拼多多宣布以0%利率完成總計8.75億美元可轉換債券定價

2019-09-25 09:40 稿源:站長之家  0條評論

拼多多

站長之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:今日,拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成總計8. 75 億美元可轉換債券定價。本次可轉債的利率定價區間為0.00% - 0.25%,轉換溢價定價區間為32.5%- 37.5%。

接近本次發行投行的人士表示,由于本次發行出現高倍數超額認購,最終拼多多可轉債利率定價為0.00%,創下過去 15 年中概股科技公司首個0%到期收益率和0%票息發行可轉債的記錄。

9 月 24 日凌晨,拼多多宣布擬發行8. 75 億美元可轉換優先債券。拼多多方面表示,此次發行所得款項將主要用于平臺研發投入和新農業基礎設施建設。拼多多目前正致力于打造覆蓋全國主要農產區的一體化上行模式,大幅提升國內農產品流通環節的效率。

據拼多多披露本次可債券發行為無抵押模式,債券將于 2024 年 10 月到期。本次發行中,拼多多具有“發行人贖回權”(Issuer Call Option):“自 2022 年 10 月 1 日起,如拼多多在連續 30 個交易日期間的任何至少 20 個交易日中,股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%,則拼多多方面可以現金的方式贖回全部或部分本次發行的可轉債” 。

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